第三節(jié)房地產(chǎn)市場調(diào)研的主要方法

在房地產(chǎn)市場調(diào)研中需要收集各種信息，需要多層面了解相關(guān)人員對房地產(chǎn)市場的觀點、看法和判斷，需要把握不同的消費群體對房地產(chǎn)需求的動機、差異和預(yù)期，這就要求在房地產(chǎn)市場調(diào)研中，根據(jù)市場調(diào)研的目的和任務(wù)，運用恰當(dāng)?shù)恼{(diào)研方法。調(diào)研方法選用的恰當(dāng)與否，不僅影響市場調(diào)研工作的效率，而且影響市場調(diào)研工作的質(zhì)量。

房地產(chǎn)市場調(diào)研的方法有多種，調(diào)研人員在市場調(diào)研中應(yīng)根據(jù)具體情況選擇恰當(dāng)?shù)姆椒ā０凑帐占畔⒎绞降牟煌?，房地產(chǎn)市場調(diào)研的方法可分為文案調(diào)研法和實地調(diào)研法兩大類。

一、文案調(diào)研法

文案調(diào)研法也稱為二手資料調(diào)研法，是指通過查看、閱讀、檢索、篩選、剪輯、購買、復(fù)制等手段收集已有的資料，并加以整理和分析的方法。它與收集原始資料的實地調(diào)研是互為補充的。

(一)文案調(diào)研法的作用及局限性

與實地調(diào)研法相比，文案調(diào)研法具有以下特點：①調(diào)研所收集的是已經(jīng)過加工的次級資料，以收集文獻(xiàn)性信息為主，具體表現(xiàn)為各種文獻(xiàn)資料，而不是對原始資料的收集。②收集的信息包括動態(tài)和靜態(tài)兩個方面，其中偏重從動態(tài)角度收集反映市場變化趨勢的歷史和現(xiàn)實資料③信息收集不受時空限制，可以獲得實地調(diào)研難以取得的大量數(shù)據(jù)。④以次級資料的整理和分析為調(diào)研的工作重心。

(二)文案調(diào)研信息的評估

由于文案調(diào)研存在上述一些局限性，為了保證義案調(diào)研的客觀性和科學(xué)性，在運用文案調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究前，要對二手資料和數(shù)據(jù)進(jìn)行評估，對文案調(diào)研信息的評估要掌握有效性、可靠性和可行性的評估標(biāo)準(zhǔn)。

(1)文案淵研信息的有效性評估。

(2)文案調(diào)研信息的可靠性評估。

(3)義案調(diào)研信息的可行性評估。

(三)文案調(diào)研信息的來源

文案調(diào)研的核心工作是根據(jù)調(diào)研目的，按照調(diào)研設(shè)計，為完成調(diào)研任務(wù)，收集一切可以利用的二手資料，從房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營角度講，可將二手資料來源大致分為企業(yè)內(nèi)部資料來源和企業(yè)外部資料來源。之所以講是“大致”，是因為隨著現(xiàn)代信息技術(shù)的快速發(fā)展，企業(yè)內(nèi)、外二手資料來源的界線已趨于模糊。

1.企業(yè)內(nèi)部資料來源

企業(yè)內(nèi)部資料是指來源于企業(yè)內(nèi)部或者是由企業(yè)最先記錄的經(jīng)濟(jì)活動的資料和數(shù)據(jù)，屬于企業(yè)專業(yè)，包括企業(yè)經(jīng)營、管理活動的各種記錄等。一般來說，房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)部資料主要包括以下幾類：①業(yè)務(wù)資料，包括與企業(yè)各種業(yè)務(wù)活動有關(guān)的資料，如訂貨單、進(jìn)貨單、發(fā)貨單、客戶來訪登記表、合同文件、發(fā)票、銷售記錄、階段銷售記錄、業(yè)務(wù)員訪問報告等。②統(tǒng)計資料，包括各類統(tǒng)計報表，生產(chǎn)、銷售、庫存等各種數(shù)據(jù)資料，各類統(tǒng)計分析資料等。③財務(wù)資料，包括企業(yè)的各種財務(wù)、會計核算和分析資料，如生產(chǎn)成本、銷售成本、各類商品房銷售價格及經(jīng)營利潤等。財務(wù)資料反映了企業(yè)在經(jīng)營管理中所取得的經(jīng)濟(jì)效益的情況。④其他資料，包括企業(yè)在經(jīng)營管理中積累的資料，如平時積累保存的媒體發(fā)布的各種資料數(shù)據(jù)和信息，以前所做的各種市場調(diào)研報告、年度業(yè)務(wù)總結(jié)報告、經(jīng)驗總結(jié)、客戶意見和建議、同業(yè)卷宗及有關(guān)影像資料等。

2.企業(yè)外部資料來源

企業(yè)外部資料是指來源于調(diào)研研人員所在企業(yè)以外的機構(gòu)記錄或收集的各種資料。如政府、行業(yè)組織、研究機構(gòu)、咨詢機構(gòu)以及其他組織發(fā)布的信息。這些機構(gòu)是企業(yè)外部資料的原始來源。一般來說，房地產(chǎn)企業(yè)的外部資料來源主要包括以下幾類：①統(tǒng)計部門和各級各類有關(guān)行政主管部門發(fā)布的資料。如國家統(tǒng)計局及各地方統(tǒng)計局定期發(fā)布的統(tǒng)計公報，發(fā)展改革、房地產(chǎn)、國土資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃等行政主管部門公開發(fā)布的相關(guān)信息等。這類資料是具有權(quán)威性和高價值的信息，綜合性強、輻射面廣。②有關(guān)經(jīng)濟(jì)信息中心、專業(yè)咨詢機構(gòu)、行業(yè)組織等提供的相關(guān)信息和行業(yè)情報。這類信息具有信息系統(tǒng)資料齊全、信息靈敏度高、信息適時性強等特點。為了滿足各類用戶的需要，這些機構(gòu)通常還提供資料的代購、咨詢、檢索和定向服務(wù)，是獲取二手資料的重要來源。③有關(guān)網(wǎng)站、報紙、刊物、書籍等提供的文獻(xiàn)資料。包括各種統(tǒng)計資料、廣告資料、學(xué)術(shù)論文、市場行情和各種預(yù)測、分析資料等。④有關(guān)電臺、電視臺等大眾媒介提供的有關(guān)市場信息。隨著市場化和專業(yè)化程度的不斷加深，在廣播、電視等傳播媒介中，各種專欄節(jié)目越來越豐富，房地產(chǎn)專欄節(jié)目已成為大眾媒介的一個重要專欄內(nèi)容，這類信息最大的特點就是熱點性和及時性。⑤有關(guān)博覽會、展銷會、交易會、訂貨會等促銷會議以及專業(yè)性、學(xué)術(shù)性經(jīng)驗交流會、論壇等發(fā)放的文件、材料和發(fā)布的信息。⑥有關(guān)生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè)提供的商品目錄、廣告說明書、售樓書、樓盤推介書、專利資料、商品價格表等。

在房地產(chǎn)市場調(diào)研中，文案調(diào)研法通常是市場調(diào)研的首選方法，也是設(shè)計市場調(diào)研方案和進(jìn)行實地調(diào)研的基礎(chǔ)，因此調(diào)研人員應(yīng)熟練掌握該方法。

二、實地調(diào)研法

房地產(chǎn)市場調(diào)研的實地調(diào)研法是指調(diào)研人員直接面對被調(diào)查對象，通過與被調(diào)查對象直接的交流、訪問、座談、觀察等方式獲取第一手資料的過程。實地調(diào)研法主要有小組訪談法、深度訪談法、現(xiàn)場踩盤法、訪問法、觀察法和實驗法。

(一)小組訪談法

小組訪談法是市場調(diào)研中非常實用和有效的調(diào)研方法，其形式是小型座談會，即挑選一些有代表性的座談?wù)?，在一個裝有單面鏡和錄音錄像設(shè)備的房間內(nèi)，在訓(xùn)練有素的主持人的主持下，就某個專題進(jìn)行討論，從而獲得對有關(guān)問題的深入了解。

(二)深度訪談法

深度訪談法是指調(diào)研人員與受訪者之間通過面對面的深人交談，讓受訪者充分地、自由地、深刻地表達(dá)自己的觀點和情感，以揭示對某一問題的潛在的動機、信念、態(tài)度和情緒的一種探索性調(diào)研方法。與小組訪談法相比，深度訪談法最主要的特點在于它是一種無結(jié)構(gòu)的、直接的、一對一的訪談。調(diào)研的走向和發(fā)展一般是根據(jù)受訪者對問題的回答和態(tài)度而定。由于是一對一的訪談，受訪者通常能夠充分地表達(dá)和闡述自己的觀點和看法。

(三)現(xiàn)場踩盤法

現(xiàn)場踩盤法是房地產(chǎn)市場調(diào)研中常用的調(diào)研方法，是指調(diào)研人員到調(diào)研項目現(xiàn)場，通過與項目銷售人員、管理人員或客戶的交談詢問以及對項目的實地觀察，獲取該項目相關(guān)信息的市場調(diào)研方法。在踩盤中，調(diào)研人員通常不會表明自己的真實身份，在某些特殊情況下也有例外，、但無論是否表明身份，調(diào)研人員都不會把自己踩盤的目的和真正需要了解的問題告訴對方?，F(xiàn)場踩盤法最主要的特點是直接性，調(diào)研人員在樓盤現(xiàn)場與被調(diào)研人員進(jìn)行直接交流，通過對樓盤的實地勘察，不僅可以獲得對調(diào)查樓盤的感性認(rèn)識，而且可以根據(jù)自己的直接感受，判斷所獲得信息的可信程度。

(四)訪問法

訪問法也稱為詢問調(diào)研法，是指調(diào)研人員采用口頭交談的方式向被訪問者提出問題，通過被訪問者對問題的同答來了解情況、收集有關(guān)信息的市場調(diào)研方法。按照訪問方式的不同，訪問法可分為面談訪問法、電話訪問法、郵寄訪問法、網(wǎng)絡(luò)訪問法等。

(1)面談訪問法是調(diào)研人員根據(jù)擬定的調(diào)研提綱，通過財被訪問者的直接訪問以獲取相關(guān)信息的市場調(diào)研法。根據(jù)面談方式的不同，面談訪問又可分為人戶訪問、攔截訪問和留滯問卷訪問等方式。①人戶訪問是調(diào)研人員到被訪問者家中或工作單位或被訪問者指定的場所，與被訪問者進(jìn)行面對面的交流，請被訪問者對訪問的問題逐一進(jìn)行回答的調(diào)研方法。②攔截訪問是指調(diào)研人員在某個場所通過隨機攔截一些在場的受訪者進(jìn)行面訪的調(diào)研方法。③留滯問卷訪問是指調(diào)研人員通過當(dāng)面將調(diào)查表交給受訪者，說明涮研的意圖和要求，由受訪者自行填寫并回答調(diào)查表中的內(nèi)容和問題，再由調(diào)研人員按時收回調(diào)查表以獲取信息的調(diào)研方法。

(2)電話訪問法是指調(diào)研人員運用電話交流的形式，向受訪者詢問有火問題_并獲取相關(guān)信息的調(diào)研方法。隨著計算機技術(shù)的發(fā)展，電話訪問不僅有傳統(tǒng)電話訪問，而且有計算機輔助電話訪問。

(3)郵寄訪問法是指調(diào)研人員將事先設(shè)計好的問卷通過郵局寄給受訪者，受訪者根據(jù)問卷的填寫要求，逐一填寫和回答調(diào)查表中的有關(guān)問題，并在規(guī)定的日期內(nèi)將調(diào)查表寄回給調(diào)研人員的調(diào)研方法。郵寄訪問對問卷的設(shè)計要求較高。

(4)網(wǎng)絡(luò)訪問法是指調(diào)研人員通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行有系統(tǒng)、有計劃、有目的、有組織地收集、調(diào)查、記錄、整理、分析與調(diào)研問題相關(guān)的信息，為決策提供依據(jù)的調(diào)研方法。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅速發(fā)展和數(shù)字化信息時代的到來，網(wǎng)絡(luò)調(diào)研越來越成為市場調(diào)研中不可或缺的手段和方法。

(五)觀察法

觀察法是指調(diào)研人員在調(diào)研現(xiàn)場對感興趣的人、事物以及事件現(xiàn)象等進(jìn)行觀察、記錄以獲取信息的調(diào)研方法。與其他調(diào)研方法相比，觀察法的特點主要表現(xiàn)為：①所獲得的信息具有較高的準(zhǔn)確性。被觀察的對象是在不知情的狀態(tài)下被觀察的，被觀察者此時的表現(xiàn)和反映都較真實地體現(xiàn)了當(dāng)時的狀態(tài)。②所獲得的信息具有較強的直接性。調(diào)研人員是在調(diào)研現(xiàn)場通過直接觀察、直接記錄現(xiàn)場的人和事件，不僅具有很強的客觀性，而且具有很強的直接性。③所獲得的信息具有全面性。調(diào)研人員可以對調(diào)研對象所發(fā)生的狀況進(jìn)行較全面的記錄和反映。

(六)實驗法

實驗調(diào)研法也稱為因果性調(diào)研法，是指調(diào)研人員通過控制一個或多個自變量(如價卡各、廣告等)，在設(shè)定假設(shè)條件的環(huán)境中，獲取自變量變化對因變量(如銷售量)變化的影響效果信息的調(diào)研方法。實驗法的目標(biāo)是揭示市場變量之間的因果關(guān)系，與其他調(diào)研方法的不同之處在于對調(diào)控環(huán)境的控制程度，也就是說，當(dāng)調(diào)研人員通過操縱和控制來獲得一個變量(自變量)的變化對另一個變量(因變量)的影響時，是在假設(shè)實驗系統(tǒng)中對這兩個變量產(chǎn)生影響的其他因素(變量)保持不變的情況下進(jìn)行的。

（責(zé)任編輯：xy）

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