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基金從業(yè)資格考試輔導(dǎo)：證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)講義

第六章 基金的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

第一節(jié) 基金市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)概述

一、基金市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的含義與特征

(一)基金市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的含義

基金市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)：基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)從市場(chǎng)和投資者需求出發(fā)所進(jìn)行的基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、售后服務(wù)等一系列活動(dòng)的總稱(chēng)。

(二)基金市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的特征

1、服務(wù)性。 2、專(zhuān)業(yè)性。 3、持續(xù)性。

二、基金市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的意義

(一)有利于實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

(二)有利于推進(jìn)投資者教育工作

(三)有利于建立良好的投資者關(guān)系

(四)有利于提升公司的品牌形象

三、基金市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的內(nèi)容

(一)目標(biāo)市場(chǎng)與投資者的確定——分析投資者的真實(shí)需求

(二)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境的分析

1、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)本身的情況。

2、影響投資者決策的因素。外在因素{個(gè)人成長(zhǎng)的文化背景、社會(huì)背景、家庭、身份和社會(huì)地位} 內(nèi)在因素{心理因素}

3、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金營(yíng)銷(xiāo)的監(jiān)管。法律法規(guī)

(三)營(yíng)銷(xiāo)組合的設(shè)計(jì)——四大要素

1、產(chǎn)品：是滿足投資者需求的手段 多樣化產(chǎn)品 差異化服務(wù)

2、費(fèi)率：基金營(yíng)銷(xiāo)的價(jià)格核心是買(mǎi)賣(mài)基金支付費(fèi)用的高低

3、渠道。 4、促銷(xiāo)。

(四)基金營(yíng)銷(xiāo)的管理

1、基金銷(xiāo)售的基本流程：投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試、產(chǎn)品適用性分析及風(fēng)險(xiǎn)提示、提供投資咨詢建議、受理基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)和售后跟蹤服務(wù)等。

2、基金營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程管理：主要包括營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)的確立、營(yíng)銷(xiāo)策略方案的制訂、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程的管理三個(gè)方面。

3、基金營(yíng)銷(xiāo)人員的管理。

4、營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)的組織。

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