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基金考試備考寶典 基金評級與基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

發(fā)表時(shí)間:2010/7/27 10:17:45 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
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二、基金評級與基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

(一)基金評級是采用直觀易懂的方式,對同一類型基金經(jīng)行綜合評價(jià)

 基金評級具有以下特點(diǎn):

 1.基金評級必須針對同一類型基金經(jīng)行評級,常見的有封閉式基金評級、股票型 開放式基金評級、混合型開放式基金評級等。

 2.基金評級是基于歷史業(yè)績的評價(jià),但歷史并不代表未來,五星級基金也可能在未來的一段時(shí)間表現(xiàn)很差。

 3.評級是同類型基金的相對比較,如果整個(gè)市場表現(xiàn)不佳,那么五星級的基金也只是“虧得比較少”的基金而已。


(二)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對投資者經(jīng)行投資決策有重要的參考意義。

基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)具有以下特點(diǎn):

1.基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)既要體現(xiàn)不同類型基金在風(fēng)險(xiǎn)水平上的差異性,同時(shí)也要體現(xiàn)同一類型基金風(fēng)險(xiǎn)水平的差異性。

2.基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是一種預(yù)測分析,即對未來較短時(shí)間內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)等級作出估計(jì),這要求對可能影響未來風(fēng)險(xiǎn)水平的各種因素經(jīng)行綜合分析。

3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)必須定期更新。


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